Unsere integrierten Transaktionsdienstleistungen sind vielfältig und unterstützen Sie während des gesamten Prozesses.
Transaktionsvorbereitung
Der erste Schritt nach einer Mandatsübernahme gilt der Unternehmensanalyse. Hier erarbeiten wir uns das grundsätzliche Verständnis für Ihr Geschäft und Ihr Unternehmen. Wir definieren gemeinsam, welche Ziele Sie haben und was Ausschlusskriterien für Sie sind. Im Anschluss ermitteln wir, welche vorbereitenden Maßnahmen zu einer Erhöhung des Unternehmenswertes noch umgesetzt werden sollten und setzen diese zeitnah im Unternehmen um. Beispiele wären die Ausgliederung nicht unternehmensrelevanter Aktiva oder die Optimierung des Rechnungswesens/Reportings.
Unternehmensbewertung/Investorenauswahl
Die Auswahl und Ansprache der potenziellen Investoren hängt ganz maßgeblich von den Erwartungen des Verkäufers an den Kaufpreis und die Zukunft des Unternehmens ab. Die definieren gemeinsam mit Ihnen die Zukunftserwartungen an Käufer bzw. Investoren, ermitteln so einen relevanten Käuferkreis und sprechen diesen gezielt an. Der wesentliche Konfliktpunkt in dieser Phase ist sicherlich die Bewertung des Unternehmens.
Unternehmensdarstellung
Zwei zentrale Dokumentationen stellen die Visitenkarte des Unternehmens dar. Zum einen dient das Informationememorandum einer Erstinformation über das Unternehmen. Es wird nur Interessenten zur Verfügung gestellt, deren ernsthaftes Interesse sichergestellt ist und die eine Vertraulichkeitserklärung unterzeichnet haben. In einem zweiten Schritt wird einzelnen Interssenten der Zugang zum Datenraum gewährt, der detailierte Informationen über das Unternehmen enthält. Der Datenraumphase und der Due Diligence kommt eine besondere Bedeutung in Transaktionsprojekten zu. Auf Basis dieser beiden Dokumentationen wird in der Regel ein Kaufpreisangebot des Interessenten erwartet. Als zusätzliche unterstützende Verkaufsmaßnahmen sind Management Präsentationen und Unternnehmensbesichtigungen zu nennen.
Vertragsverhandlungen
Am Ende eines Verkaufsprojektes steht die Vertragsverhandlung mit dem Käufer. Hier ist besonderes Augenmerk auf die Vertragsgestaltung und insbesondere die Gewährung von Sicherheiten und Garantien zu legen.
Prozessmanagement
Die Organisation des Verkaufprozesses ist der kritische Erfolgsfaktor. Wir koordinieren alle erforderlichen Schritte und alle beteiligten Parteien. Um die Komplexität darzustellen, haben wir eine Liste der verkäufer-/ sowie käuferseitig involvierten Parteien erstellt: Unternehmer Management/Mitarbeiter Steuerberater Wirtschaftsprüfer Rechtsanwälte Berater Banken
Nicht selten sind selbst bei kleineren Projekten 25-50 Personen mit Ihren unterschiedlichsten Aufgaben zu koordinieren.
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